MAツールの乗り換え・移行の進め方 2026完全ガイド

契約更新が近づいた、運用がうまく回らない、必要な機能が足りない。MAツールの乗り換えを考え始めるきっかけは、さまざまです。ただ、「ツールを替えれば解決する」と決めてしまうと、移行に手間をかけたのに、同じ悩みが残る結果になりがちです。マーケティングアカデミアにも、乗り換えの検討段階でのご相談が数多く寄せられます。

この記事では、MAツールの乗り換えを検討する方に向けて、「そもそも乗り換えるべきか」の判断軸と、移行を安全に進める手順、特に見落としやすい引き継ぎのポイントを整理します。

ツールそのものの選び方は「MAツールの選び方・導入のポイント」、導入を支援してくれる会社の選び方は「MA導入支援会社の選び方 2026完全ガイド」で解説しています。本記事は、すでにMAツールを使っている企業が、乗り換えるかどうかを判断し、移行を進めるための内容です。

この記事の要点：MAツール乗り換えの進め方

• 乗り換えの前に、悩みの原因がツールにあるのか、運用体制や設計にあるのかを切り分ける。原因が運用なら、ツールを替えても結果は変わらない
• 乗り換えの判断は「目的に対して機能が足りるか」「いまの運用がどこまで定着しているか」「移行にかかる手間と期間」の3軸で整理する
• 移行は、現状の棚卸し、移行範囲の決定、データ整理、移行設計、並行運用、切り替えと検証の6ステップで進める
• 最も見落としやすく、影響が大きいのが、配信停止や同意の情報の引き継ぎ。取りこぼすと、送ってはいけない相手にメールが届く
• マーケティングアカデミアでは、HubSpotとZohoの運用代行を行っており、乗り換えが本当に必要かの相談から対応します

MAツールの乗り換えを検討する主なきっかけ

契約更新のタイミングが近い

多くのツールは年単位の契約です。更新の時期は、費用と成果を見直す自然な機会になります。ただし、更新直前に慌てて決めると、移行の準備期間が足りなくなります。

運用が回らず、使いこなせていない

設定が難しい、担当者が異動した、シナリオが止まったままになっている。こうした状況で、「使いやすい別のツールにしたい」と考えるケースです。

必要な機能や連携が足りない

営業のCRM・SFAとの連携、フォームの種類、メールの配信量、レポートの柔軟さなど、事業の変化に対してツールの機能が合わなくなる場合です。

組織や体制が変わった

事業の拡大、部署の統合、親会社のツール統一などにより、使うツールを見直す必要が出る場合です。

乗り換える前に確認したい「本当にツールが原因か」

運用がうまくいかない原因は、ツールではないことが少なくありません。乗り換える前に、次の4点を確認してみてください。

• 運用の担当者と時間が確保されているか（担当者が不在、または兼任で手が回らない状態ではないか）
• 目的と、追うべき指標が決まっているか
• 配信先のリストに、重複や古い情報が溜まっていないか
• メールの文面やシナリオを、継続して作り直せているか

これらが整っていない状態で新しいツールに移ると、移行の手間だけがかかり、同じ状態が再現されます。運用体制の見直しは「MAツール運用で直面する6つの課題とその対策」や「MA運用の内製と外部支援の使い分けガイド 2026」も参考になります。

乗り換えるかどうかを決める3つの判断軸

1. 目的に対して、いまのツールの機能が足りるか

やりたいことを書き出し、現在のツールで実現できるかを確認します。「できない」のか「設定すればできるが、やり方が分かっていない」のかを区別することが大切です。後者であれば、運用の支援で解決できます。

2. いまの運用が、どこまで定着しているか

動いているシナリオ、使われているテンプレート、現場が慣れている画面があるなら、それを手放す負担は大きくなります。定着している部分と、そうでない部分を分けて考えましょう。

3. 移行にかかる手間と期間を受け入れられるか

データの整理と移行、メールやフォームの作り直し、並行運用、社内の教育など、移行には一定の期間と工数がかかります。その間の施策の停滞も見込んでおく必要があります。

MAツール乗り換えの進め方：6ステップ

ステップ1：現状を棚卸しする

現在のツールに何があるかを、一覧にします。対象は、コンタクトとリスト、プロパティ（項目）、フォーム、メールのテンプレート、シナリオやワークフロー、スコアリングの設定、他システムとの連携、レポートです。

ステップ2：移行する範囲を決める

すべてを移す必要はありません。使われていないテンプレートや、動いていないシナリオは、移行の対象から外します。「移す」「作り直す」「捨てる」の3つに仕分けるのが実務的です。

ステップ3：データを整理する

移行の前に、重複の統合、表記ゆれの統一、無効なアドレスの整理を行います。汚れたデータをそのまま移すと、新しいツールでも同じ問題が起こります。

ステップ4：移行を設計する

項目の対応表（旧ツールのどの項目を、新ツールのどの項目に入れるか）を作ります。ステータスや分類の値の対応も決めます。配信停止や同意の情報の引き継ぎも、この段階で設計します。

ステップ5：構築して、並行運用する

新ツールでフォーム、テンプレート、シナリオを構築し、一定期間、旧ツールと並行して運用します。表示の崩れ、差し込みの誤り、連携の不具合を、少量の配信で確認します。

ステップ6：切り替えて、検証する

フォームやトラッキングのコードを差し替え、旧ツールの配信を止めて、新ツールに切り替えます。切り替え後は、リストの件数、配信の到達、フォームの取得が正常かを検証します。

最も見落としやすい：配信停止・同意情報の引き継ぎ

移行で最も影響が大きいのが、配信停止と同意の情報です。ここを取りこぼすと、すでに配信を断った相手にメールを送ってしまい、信頼を損なうだけでなく、法令上の問題にもなりかねません。

配信停止の情報は複数ある

ツールによっては、全体の配信停止と、配信の種類ごとの配信停止が別々に管理されています。片方だけを移すと、もう片方が抜け落ちます。旧ツールで、配信停止の情報がどう管理されているかを、最初に確認してください。

届かないアドレスの情報も引き継ぐ

エラーで届かなかったアドレスや、無効と判断されたアドレスの情報も、あわせて移します。これを引き継がないと、新ツールで再び送信を試みて、配信の評価を下げる原因になります。

同意の取得状況と、その日時

いつ、どの方法で同意を得たかの記録も、可能な限り移します。法令上の扱いについては、専門家にも確認することをおすすめします。

引き継げないもの、引き継がないほうがよいもの

• メールの開封やサイトの閲覧といった行動の履歴は、新ツールに移せないことが多い。過去の行動をもとにしたスコアは、移行後に再び積み上げる必要がある
• スコアの点数は、ツールごとに設計が異なるため、そのまま移さず、新ツールで設計し直す
• 旧ツールのシナリオを、そのまま丸写しにしない。この機会に、いまの目的に合うかを見直す

切り替えの時期と、配信再開の注意点

切り替えの時期は、旧ツールの契約更新日から逆算します。更新日の直前に決めると、並行運用の期間が取れません。余裕を持って、数か月前から準備を始めるのが安全です。

新ツールでメールを送るときは、送信元のドメインの認証設定（SPF、DKIMなど）を、新ツールで済ませておく必要があります。また、切り替え直後にすべての相手へ一斉に送ると、配信の評価に影響することがあります。配信量を段階的に増やすのが一般的です。

乗り換えにかかる費用の考え方

乗り換えの費用は、新ツールの利用料だけではありません。データの整理と移行の作業、フォームやテンプレートの作り直し、並行運用の期間の二重の契約、社内の教育と習熟の時間も含めて考えます。

金額の大小だけで判断せず、「何が含まれているか」「移行後の運用を誰が担うか」まで確認して比較してください。

乗り換えでよくある落とし穴と回避策

配信停止の取りこぼし

回避策は、移行の設計段階で、配信停止の情報がどこにいくつあるかを洗い出し、移行後に件数を突き合わせることです。

切り替え直後の一斉配信

回避策は、少量の配信から始め、到達と表示を確認しながら、段階的に増やすことです。

旧ツールのシナリオを丸写しにする

回避策は、移す前に「いまの目的に合っているか」を見直し、必要なものだけを作り直すことです。

移行の前後で、数字が連続しなくなる

ツールが変わると、開封やクリックの数え方が変わり、移行前後の数字を単純に比べられなくなることがあります。回避策は、指標の定義を事前にそろえ、切り替え時点を記録しておくことです。指標の設計は「MAツールで費用対効果を最大化する方法」も参考になります。

乗り換え後の運用体制を決めておく

移行が終わっても、運用する人がいなければ、同じ状態に戻ります。新ツールを、誰が、どのくらいの時間で運用するのかを、移行の前に決めておきましょう。社内で担う場合も、外部に任せる場合も、「移行したあと」の体制が成否を分けます。外部に任せる場合の選び方は「MA運用外注の選び方 2026完全ガイド」で解説しています。

マーケティングアカデミアのMA運用支援

マーケティングアカデミアは、リードナーチャリング運用を専門に支援しています。HubSpotとZohoの運用代行に対応しており、「乗り換えるべきか」の相談から承ります。

乗り換えが必要かを、運用の視点で整理

悩みの原因がツールにあるのか、運用や設計にあるのかを、一緒に切り分けます。運用の改善で解決できる場合は、ツールを変えずに支援します。

専任の運用担当者が、移行後の運用まで

専任の運用担当者が、リスト整備からメール配信、反応した相手へのフォローまでを一貫して担当します。サービスの詳細は「Kizuna MA」をご覧ください。HubSpotでの運用は「HubSpot運用代行会社の選び方 2026年版」、Zohoでの運用は「Zoho運用代行会社の選び方 2026完全ガイド」も参考になります。

MAツールの乗り換えをご検討の方は、まず現状の課題をお聞かせください。お問い合わせはこちらからご相談いただけます。

結論：乗り換えは「原因の切り分け」と「引き継ぎの設計」で決まる

MAツールの乗り換えは、ツールを替えること自体が目的ではありません。悩みの原因を切り分け、本当にツールが原因なのかを確認し、乗り換える場合は、配信停止や同意の情報を含めた引き継ぎを丁寧に設計することが、安全な移行につながります。

まずは、現在のツールの悩みを書き出し、それが「ツールの機能」の問題なのか、「運用」の問題なのかを分けるところから始めてみてください。

よくある質問：MAツールの乗り換え

MAツールの乗り換えには、どのくらいの期間がかかりますか？

データの量、移すシナリオの数、連携の有無によって異なります。棚卸しから切り替えまで、数か月を見込むのが一般的です。契約更新日から逆算して、余裕を持って準備を始めてください。

乗り換えるとき、過去の開封やクリックの履歴は引き継げますか？

行動の履歴は、新ツールに移せないことが多いです。コンタクトの情報や取引の履歴は移せても、メールの開封やサイト閲覧の記録は、新ツールで新たに蓄積されます。スコアも、設計し直す必要があります。

乗り換えで、特に注意すべきことは何ですか？

配信停止と同意の情報の引き継ぎです。全体の配信停止と、配信の種類ごとの配信停止が別々に管理されているツールもあるため、取りこぼしがないよう、移行後に件数を突き合わせて確認してください。

乗り換えずに、いまのツールのまま運用を改善できますか？

多くの場合、できます。悩みの原因が運用や設計にある場合は、ツールを変えなくても改善できます。マーケティングアカデミアは、HubSpotとZohoの運用代行に対応しており、既存の環境での運用改善も承ります。

乗り換えと同時に、運用を外部に任せることはできますか？

可能です。移行の設計の段階から運用の担当者が関わることで、移行後の運用がスムーズになります。まずは、現状の課題をお聞かせください。